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水务行业集中度不足30% 看3.0时代下的水务行业新格局
2017-08-28 17:18:43    

党的十八大以来,“两山论”、“生态文明战略”为我国环境治理提出了面向效果的更高要求,推动我国环境产业进入到3.0时代。环境产业迎来新的发展机遇,将成为产业发展的起点,而非终点,“环保+”趋势愈加明显。水务行业作为环境产业的核心环节,在“水十条”、“PPP”双重政策叠加利好的推动下,将率先于其他环保细分领域进入到3.0时代,以水环境综合治理为核心,万亿市场空间快速形成并释放。

一、重新发现中国水业——中国水务行业即将进入到3.0时代

伴随着我国宏观经济的结构性调整,面向治理效果的大水务市场正处于深刻变革与重构期。我国的环境产业经历了以标准为驱动的环境产业1.0时代和以质量为驱动的环境产业2.0时代,在供给侧改革的背景下,环境产业迎来3.0时代,即生态产业,我国的环境产业将从单元服务向创造增量发展。

在环境产业3.0时代下,我国的水务行业快速发展,目前我国的水务行业整体正处于2.0前期,即水环境综合治理阶段。在此时期内,单体污水厂BOT项目已不能满足环境治理需求,“面向效果”、“综合环境服务”已成为水务企业战略转型的重要选择方向,一批有雄厚资金实力的水务集团孕育而生,原有的市场交易结构也将优化升级。在单元服务向创造增量发展的过程中,整体规划、综合服务必为重要一环,因此除传统水务行业的两大热点领域,即供水和污水处理外,水务行业的新增长点全面爆发,即水环境综合治理和村镇污水处理。

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数据来源:E20研究院数据库

图1 水务行业发展历程

二、3.0时代下的万亿级市场盛宴

1、供水市场

据《中国水务行业市场分析报告(2017版)》数据显示,2016年城镇公共供水综合生产能力达到2.91亿立方米/日,占总生产能力的79.1%。据E20研究院预测,2020年城镇公共供水综合生产能力将达到31111万立方米/日,城镇公共供水总量将达到613亿立方米,“十三五”中后期(2017-2020年),建设市场规模将达到414亿元,“十三五”中后期(2017-2020年)运营市场规模将达到5200亿元。

此外,E20研究院首次在《中国水务行业市场分析报告(2017版)》中分析了目前供水市场的集中度及企业市场占有率。统计数据表明,威立雅供水已运营总规模位居榜单首位,为1135万立方米/日,市场占有率达到了3.08%,苏伊士和首创股份已运营总规模亦较高,超700万立方米/日,市场占有率分别为2.6%和1.93%。其中前五名供水企业(CR5)已运营规模占据了11.02%的市场份额,排名前十(CR10)的企业已运营规模占据了16.47%的市场份额,因此,供水领域的市场集中度相对较低(各企业市场占有率分析详见《中国水务行业市场分析报告(2017版)》)。

2、污水市场

市政污水处理方面,《中国水务行业市场分析报告(2017版)》数据显示,截至2016年,全国城镇(包括设市城市、县城,不包含建制镇)的污水处理能力达到18180万立方米/日,污水年处理量541.9亿立方米,污水处理率(处理量/排放量)达92.8%。据E20研究院预测,截至2020年底,城镇污水厂年处理量将达到679.4亿立方米,城镇污水处理能力将增加至21216万立方米/日。此外,通过对全国34个省份653个城市的市场机会进行分析,其中,山西省太原市,江苏省启东市,浙江省温州市,山东省菏泽市,江西省景德镇市,吉林省德惠市等城市,市场机会相对较大(城市市场机会分析详见《中国水务行业市场分析报告(2017版)》)。

市场占有率方面,《中国水务行业市场分析报告(2017版)》数据显示,北控水务市政污水已运营总规模位居榜单首位,为1001.25万立方米/日,市场占有率达到5.51%。碧水源和首创股份已运营总规模亦较高,超700万立方米/日,市场占有率分别为4.35%和4.26%。其中前五名(CR5)污水处理企业已运营规模占据了19.01%的市场份额,排名前十的企业(CR10)占据了27.18%的市场份额,相对于供水市场,污水处理市场的集中度相对较高。

3、村镇污水市场

国家高度重视美丽乡村建设、留住绿水青山,据《中国水务行业市场分析报告(2017版)》数据显示,2016年乡镇对生活污水处理比例为18.8%,村处理方面处理比例12.8%;2016年村镇污水厂集中污水处理能力为1527万立方米/日,装置分散处理能力1315万立方米/日,村镇污水集中处理占比略高于装置分散处理。E20研究院预测,到2020年,污水处理厂处理能力将达到2162万立方米/日,分散式污水处理装置处理能力有望达到2254万立方米/日。

4、水环境治理市场

水环境综合治理领域,据全国城市黑臭水体整治监管平台数据显示,截至2017年8月,全国黑臭水体共有2100处,完成治理的占比为44.14%。“十三五”期间的市场空间将达到4.6万亿,其中生态景观和黑臭水体治理市场空间占比超过50%,海绵城市和村镇污水占比小于50%。2017年-2018年将有2万亿的市场释放,其中控污截流1-1.2万亿,生态景观4000-5000亿,水质改善2000-3000亿。

三、万亿市场下的水业市场竞争格局

2016年中国环保产业与水务市场进入深刻重构期,随着水十条,PPP、“河长制”等直接影响产业发展的政策相继落实,中国水务市场也出现了生态共生、资本合作、竞争加剧等现象。在此背景下,E20研究院针对中国水务市场企业进行了深度调研,水务总规模数据如下图所示:

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数据来源:E20数据中心

图2 2016年度中国水业42家十大影响力入围企业水务总规模排名(万立方米/日)

新增规模也在一定程度上反映了水务市场格局的未来走向,北控水务以821万立方米/日的水务新增规模位居榜单首位,第二名为碧水源310万立方米/日,但值得注意的是,企业的总规模排名仅为整体能力展示,各企业所重点布局的领域及战略均有不同。企业水务新增规模具体数据如下图所示:

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数据来源:E20数据中心

图3 2016年度中国水业42家十大影响力入围企业水务新增规模排名(万立方米/日)

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